石敬瑭不能保障契丹使者生命安全，等于失去了治理中原的合法性。这是特别让石敬瑭忧虑的地方。契丹来责问，石敬瑭担心契丹率军南下，于是派遣安国（今河北安国）节度使杨彦询出使契丹。契丹责问他，杨彦询倒是有口才，他说：“譬如人家有恶子，父母所不能制，将如之何？”这事好比一般人家里有了悖逆不道的逆子，父母管不住他，您说那有啥办法？耶律德光想想也是，这才算消了怒气，没有派兵南下。
安重荣的造反，是以抗击契丹为旗帜的。他也确有试图洗刷国耻的念头，而且越来越强烈。他给石敬瑭上表几千言，认为包括吐谷浑在内的北部各族不堪契丹凌辱，都有归附中原之意。天道人心都在这一边，机不可失，时不再来，应该起兵与契丹一决雌雄。
他还将这个意见做成传单，分发给朝中官员和各大藩镇。
石敬瑭更加忧虑，不知应该怎么办。他甚至认为安重荣所言也许不无道理，难道我这个“儿皇帝”还可以翻牌吗？
最后还是桑维翰分析形势，让石敬瑭吃了定心丸。他给石敬瑭的密疏中分析天下形势说：“大晋外结契丹，安重荣必无所为。现在安重荣不过是恃勇轻敌，而契丹士马精强，上下和睦，经济富庶，国无天灾，这是不可以与之为敌的。现在天下粗安，但留下满目疮痍，国库虚竭，百姓困弊，这形势，就是静守还恐怕难于太平，岂可妄动北伐之念！……”
桑维翰对后晋、契丹、安重荣三方力量的分析，与冯道的“事当务实”有一拼，也应该算作“务实”，但省略了“名义、名节、名教”的描述。这一番话坚定了石敬瑭投靠契丹一百年不变的决心和信心。
桑维翰总是能在关键时刻给石敬瑭吃定心丸。
恰好这时远在襄阳的山南东道节度使（治所在今湖北襄阳）安从进也已经有了反意，安重荣决计南北呼应，推翻这个后晋王朝，驱逐鞑虏，恢复，恢复什么？他也不知道，反正要先灭了石敬瑭再说。
白承福向河东投诚
安重荣让人秘密造了一个大铁鞭，假装贡献给藩帅，糊弄成德军的兵民说：“这是神鞭，只要指向谁，谁就死！”
然后，专门有人带着这个“神鞭”，跟随军队行动，只要军队前行，这个持鞭的人就走在队伍前列，还有个封号：“铁鞭郎君”。
石敬瑭决计亲征安重荣。大军从汴梁出发（史称“帝发大梁”），几天后，到达邺镇。随后，向安重荣发去了诏书。
这一份诏书写得很诚恳，内中说：“尔身为大臣，家有老母，忿不思难，弃君与亲。吾因契丹得天下，尔因吾致富贵，吾不敢忘德，尔乃忘之，何邪？今吾以天下臣之，尔欲以一镇抗之，不亦难乎！宜审思之，无取后悔！”
你身为我朝大臣，家中还有老母亲，但没有想到你竟在愤怒中，不想这些为人臣、为人子的处境，竟然抛弃君主与至亲！我因为契丹而得天下，你因为我而得到富贵；但我不敢忘人家的恩德，你却忘了我的恩德，你这样做事合适吗？现在，我奉天下臣属于契丹，你想用一镇之地来抗御契丹，这不也太难了吗！你应该审慎地想一想，不要招来后悔啊！
不料安重荣得到这个诏书后，更加傲慢。他认为石敬瑭不过是虚张声势。他听说南方的山南东道节度使安从进已经开始在四境有“异动”，就暗中派人与之联系，共谋大事，一面更与北方的吐谷浑紧密联系，约期起兵。吐谷浑如果动起来，那对石敬瑭的打击可就大了。
还在做河东节度使的刘知远帮了石敬瑭一个大忙。
他派出亲将郭威带着朝廷诏命去说服正准备归附安重荣的吐谷浑。
郭威考察吐谷浑形势后，对刘知远说：“胡人只喜欢做对自己有好处的事。安重荣不过是用货财贿赂他们而已。我们要吐谷浑归附，最好的办法也是贿赂他们。”
刘知远同意这个意见，答应给吐谷浑更优厚待遇，并让使者给吐谷浑首领白承福带话说：“大晋朝廷已把你们划归契丹，你们就该安分治理自己的部落，现在南下帮安重荣谋逆，这是重罪！安重荣已被天下唾弃，早晚将要败亡。你们要早日归化大晋，不要等到大兵来了，弄得你们南不是、北不是，那时可就悔之晚矣！”
一番话说得白承福心生惧怕，于是率部族兵众依附于河东，这就算是归附了后晋。
刘知远将吐谷浑部安排到太原附近几个州府，并上表请任命白承福为大同节度使。如此，吐谷浑的精锐骑兵也都在河东战区管辖之内。刘知远实力大增。
一开始，安重荣造反，四处传战斗檄文，都在说要与吐谷浑等北部各族共同起兵，但白承福向河东投诚，让他始料不及。这事等于折了安重荣一只翅膀，士气受到极大挫败，安重荣无比沮丧。
后面战事一如桑维翰所料，安重荣与石敬瑭真的打起来，不堪一击。
“偃月阵”兵败身亡
安重荣这时候得到确切消息，山南东道的安从进已经反了。他认为北部吐谷浑不可靠了，但南部安从进还是应该有力量的。于是，做出了一生中的一个重大决定：直接向南，下邺镇，先扫灭石敬瑭的行营，尔后进军大梁。他相信山南东道那边应该有接应，如此南北夹击，石敬瑭应该不好受。
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