当然，曼施坦因最终还是孤注一掷，拿出不顾其他战线安危的气势（这一点受到了希特勒的限制），把大量坦克甩到了基辅以西的大赌场上。但遗憾的是，德军的密集装甲突击没有像过去那样产生神奇的效果，而是表现出比夏季更甚的疲弱势头。这从另一方面也证实了红军反坦克能力的提高。苏联人越来越倾向于保存优秀的技术兵员，大量没有经过训练的炮灰只是用来充实散兵线而已。
曼施坦因在第聂伯河的失败，是对兵力集中和机动原则的一次挑战。事实证明，这些原则并非保医百病的灵丹妙药。苏德战场的特有环境下，如果不重视战线的完整性和稳定性，一味的追求兵力集中，轻率实施大规模机动，只会让庞大的重兵集团变成无所依托的散兵游勇，或者中国人所谓的“流寇”。
曼施坦因已经处于类似的窘境之中。他的装甲部队被牵制在战线各地，即使集中起来，也无法根本遏制红军的攻势；更可怕的是，由于丢失了此前寄予重大指望的第聂伯河天险，被赶出来的众多部队没有了坚固依托，有些甚至被丢到日渐寒冷的原野之上。而斯大林一直扣在手中的强大战略预备队，却陆续集结在了战线附近。
更大的灾难即将降落到曼施坦因的头顶。
端坐在克里姆林宫内的斯大林，已经有充分斯侵略者而战”。的信心预测最后的胜利。１９４３ 年１１ 月７ 日，他外交领域，和德国人媾和的必要性下降了。发布了最高统帅命令（第３０９ 号），号召全体红倒是需要把所谓的“盟友们”召集过来，商量一军军人以及敌后游击队，“为彻底粉碎德国法西下未来战果的分配。
开罗会议上的蒋介石夫妇与罗斯福和丘吉尔。会上，美英将蒋也作为“巨头”，会后，却聚在一起算计着中国的利益
于是便有了１９４３ 年１０ 月１９—３０ 日的苏英美三国莫斯科外长会议：莫洛托夫、艾登、赫尔。后期还有中国代表。
会议产生了著名的《中苏美英四国关于普遍安全的宣言》。苏联接受了美国提出的原则，表示要将战争继续到德国彻底失败和无条件投降为止。如果敌对方有媾和企图，同盟国内必须互相通报和协调。《苏美英三国关于德国暴行的宣言》还提出要惩办德国战犯。
苏联的上述表态，使德国内部亲俄势力（包括支持和反对希特勒的两派）极为失望。他们原本指望斯大林能更理性一些，不要和美国人一道把德国逼入绝境。
斯大林也未必不明白：罗斯福提出要德国“无条件投降”和惩办战犯，无非是逼迫希特勒破釜沉舟，和苏联死战到底。待到苏德流尽献血，美国人最终再来收取渔翁之利。
但东线最新战局表明，红军具备彻底打败德国的实力。控制中东欧的前景无疑对斯大林具有极大的诱惑力。况且他手头拥有流亡的德共，一些德国将军也愿意和苏联合作。因此，希特勒彻底消失后，建立一个亲苏的德国政府并非不可能。
但美国人更感兴趣把德国从民族角度彻底消灭掉！莫斯科会议上讨论了战后奥地利的独立，还有瓜分德国。美国人主张分成三块或者更多，英国人特别强调将普鲁士和德国分开。俄国人对此态度暧昧。由于无法取得一致，各方最终决定，将战后德国问题交给未来的“欧洲咨询委员会”解决。
会议上，各方围绕东欧、意大利、法国问题也开始了较量。波兰问题显得尤其敏感。西方国家希望苏联和波兰流亡政府恢复外交关系。换句话说，希望把俄国人限制在战前势力范围内。斯大林当然不会接受这一点：在他看来，俄国人留了那么多血，如果连一个听话的波兰都换不来，战争就算是白打了！
另外，美国人还致力于争取俄国对日宣战。会议结束后的宴会上，美国人获得了斯大林的初步承诺，而且暂时还没开出什么价钱。斯大林大概希望以此在其他问题上争取主动。
莫斯科会议，是外交部长们的战场。接下来，就要轮到领袖们亲自上场了。斯大林——革命的大酋长，不择手段的新型凯撒；罗斯福——貌似君子的阴险骗子，梦想用美元支配世界；丘吉尔——个性突出的文学老青年，实力最弱的现实主义者。
罗斯福、丘吉尔曾建议将会议地点——领袖们的角斗场——设在开罗、巴格达，甚至可以在沙漠里架上３ 个帐篷；但斯大林却坚持在苏联和西方共同势力范围的伊朗首都德黑兰，理由是便于他指挥苏德战局，尤其是日托米尔方向有些麻烦的情况下。
为此，他将有生以来第一次乘坐飞机，机型为Ｃ—４７。斯大林颇为重视自己的人生安全，拒绝乘坐由远程航空兵司令戈洛瓦诺夫上将驾驶的飞机，而上了一位上校的飞机。毕竟军衔往往和飞行能力是成反比的。
１９４３ 年１１ 月２８ 日—１２ 月１ 日，进行了永载史册的德黑兰会议。丘吉尔自我陶醉的宣称，这是“人类有史以来最大一次世界力量的聚会”，虽然他的力量最小。会议中“三巨头”的勾心斗角，和他们施展出来的个人魅力，足够撰写另外一部专著。围绕期间的所谓“德国间谍风波”，还产生了由阿兰德龙主演的著名电影。
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