这个傀儡政府由蒙古亲王徳穆楚克栋鲁普亲王，又叫德王，担任政府首脑并兼任蒙古军总司令，在太平洋战争爆发前，德王与蒋介石取得联系，希望能南下，但蒋介石让他潜伏于伪政府内，有同样经历的还有副司令李守信，这俩人都被军统策反，又让他们留在伪政府内。
日军发动对蒙古作战后，李守信亲自率领蒙古军和大汉义军主力随日军进攻蒙古，德王则留守张家口。
蒙古军主要骑兵，总兵力十八个骑兵师，总兵力大约十二万，王英统帅的大汉义军有十万人，随李守信进攻蒙古的蒙古军大约十二个骑兵师，八万大汉义军。
除了蒙古军外，热河收编的则是满洲警备军，满洲国建立后，日本开始并没有想给满洲建立什么军事力量，只是将投降的原东北军和抗日联军收编为警备队，卢沟桥事变后，日军在满洲的兵力被削弱，于是开始扩充满洲军事力量，组建满洲国防军，在对苏作战前，开始大力扩充满洲国防军。
根据立高之助的情报，经过七年的发展，满洲国防军有大约一百三十万左右，其中相当部分是关内送去的国军八路军战俘。除了国防军以外，满洲还有地方警备军，国防军的负责随日军作战，警备主要负责平时的地方治安，对付游击队。
满洲国防军的主力随日军出征苏俄和蒙古，热河作战收编的主要是警备军和蒙古骑兵师，总人数大约两万多人。
对这些反正部队，庄继华以前都是通过整编改编来完成整顿，这次却不一样，所有伪军全部被打散编入国军中，为了防止国军士兵歧视并加快这些曾当过伪军的反正士兵，战区政治部还特地召开了军以上政治部主任会议，制定了对反正士兵的工作，李之龙总结工作方针是，生活上关心，工作中帮助，严禁辱骂体罚。
对蒙古军，庄继华还是非常慎重，宗教文化不同，国军还极其缺少蒙古政工人员，庄继华下令在华北战区内搜罗懂蒙语的汉族和懂汉语的蒙古族人，将他们送到华北战区政工学校培训。
邓小平回到德县城内，住进八路军办事处，傍晚时，宣侠父回来，见到他非常吃惊，因为他不知道邓小平到德县来了。说来宣侠父与邓小平是老相识，大革命期间俩人都在冯玉祥的西北军中工作。
宣侠父以为邓小平是来检查工作或指导谈判的，连忙要向邓小平汇报工作，邓小平却说不忙，先起草了电报，交给宣侠父发到太行山并转中央。
“总部并转中央，今与庄谈判，庄之物资非常困难，难以提供粮食和弹药补充，庄要求林部延后一月或两月，并要求将林部编入华北战区指挥，同意将张家口宣化交我，也要求将冀中之三县和平津周围根据地交他。”
宣侠父有些惊讶，他费尽心机与冯诡这老狐狸斗了这么久，邓小平来了一天便与庄继华私下里达成了协议，这到底是怎么回事？他有些懵了。
第三部 血火抗战 第十章 狂澜 第五节 斯大林攻击（十一）
“有些情况你不知道。”邓小平依旧抽着烟，陈赓的目光闪动，心里才明白，原来宣侠父也不清楚，邓小平说着看了陈赓一眼，陈赓站起来将门掩上，邓小平才接着说：“现在可以告诉你了，上次恩来在济南与庄继华达成合作协议，我们将在战后合作保证战后国内和平。”
宣侠父恍然大悟，上次周恩来在济南的种种举措，这算是有答案了，原来上次庄继华将周恩来请到济南来，谈的便是这个问题，郝鹏举事件不过是个幌子，庄继华根本没打算与他们谈郝鹏举事件。
“这个情况你知道便行了，不要对其他任何人透露，这是党的最高机密之一。”邓小平神情十分严肃，宣侠父当然清楚问题的严重性，连忙保证绝不泄密，办事处就他一个人知道。
邓小平满意的点点头：“关于这个的问题，你只与庄文革本人或宫绣画，或他指定的人联系，和冯诡的谈判要继续，估计明天让他会提出将冀中得了三个县交给他们，你先不要答应，等中央的决定。”
陈赓笑着站起来拍拍宣侠父的肩膀：“这意思就是说，该吵还吵，该骂还骂，该怎样还怎样，用不着给庄文革留面子。”
“说得对，”邓小平也笑道：“演戏演全套，况且，冯诡知不知道这个情况还不清楚，所以你不要在他面前谈这个事情，有什么情况联系不上庄文革的话，可以去联系宫绣画。”
说到这里，他望着窗外开始渐渐变黑的院子，轻轻叹口气：“若用三个县换来张家口张北宣化，这笔交易是划算的，可惜，不知道他怎么过蒋介石这关。”
将张家口交给共产党，即便庄继华同意，也必须得到蒋介石的同意，可蒋介石会同意吗？邓小平心中根本没有把握。
不但邓小平心中惴惴，就算宫绣画也大为不解，她也这样问庄继华，你有什么办法让蒋介石同意将张家口交给共产党？
庄继华没有回答，而是亲自起草了给蒋介石的电报，将今天邓小平来访的目的向蒋介石作了汇报，在电报的最后一段，他照往常一样添加了自己的想法：
“将张家口交给中共，此举看上是我失去了一个重要城市，可实际上我也摆脱了张家口宣化一带的战争难民，绥远察哈尔自古粮食便不能自给，我们将之交给共产党，共产党便要养活这些人，便需要中央的支持，为此将来我党在政治经济上获得主动权。
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